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分析2013年國(guó)內(nèi)硫酸市場(chǎng)硫酸行情低迷
| 來(lái)源：邵君( 先生，國(guó)內(nèi)國(guó)際部經(jīng)理 ) 發(fā)布時(shí)間：2014-3-31 22:52:38 |
進(jìn)入2013年以來(lái)，世界經(jīng)濟(jì)的疲軟加大了除石油之外的大宗商品價(jià)格的震蕩回落，反映了世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的嚴(yán)峻性。國(guó)內(nèi)方面，內(nèi)需疲軟成為不爭(zhēng)的事實(shí)。受行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩、下游需求疲軟等不利因素的影響，2013年國(guó)內(nèi)硫酸市場(chǎng)基本處于下行通道，價(jià)格一路下跌，甚至出現(xiàn)白送的局面，雖然其中偶有反彈，但力度較小。上游硫磺支撐乏力。
2013年國(guó)內(nèi)硫磺市場(chǎng)整體處于走低趨勢(shì)，尤其是上半年國(guó)內(nèi)硫磺市場(chǎng)價(jià)格下滑幅度較大，顆粒硫磺以南通港為例，即由1月港口出庫(kù)價(jià)每噸1400元下滑到7中旬的出庫(kù)價(jià)每噸650元，下滑幅度達(dá)到53.5%。8至10月份受下游工廠及貿(mào)易商尋貨增多支撐，硫磺價(jià)格小幅反彈后保持低位盤(pán)整。11月份開(kāi)始，因國(guó)際硫磺供應(yīng)資源偏緊，國(guó)際硫磺價(jià)格居高不下，中國(guó)硫磺市場(chǎng)跟隨上漲行情，港口及煉廠硫磺價(jià)格相互攀漲，貿(mào)易商推漲積極，11月下旬港口硫磺報(bào)價(jià)已漲至千元以上。
下游需求增長(zhǎng)有限
2013年1-11月，我國(guó)磷肥（折五氧化二磷100 %）的產(chǎn)量為150.9萬(wàn)噸，同比增加了1.1%。世界磷肥供過(guò)于求，導(dǎo)致國(guó)際磷肥價(jià)格走低；加之印度需求的下降，盡管今年關(guān)稅政策較以往有所松動(dòng)，但企業(yè)出口困境并未緩解，反而呈現(xiàn)量?jī)r(jià)齊跌的嚴(yán)峻局面。我國(guó)磷肥出口總量約240萬(wàn)噸，同比減少4%，與年初預(yù)計(jì)的400萬(wàn)噸有較大差距。
進(jìn)口量恢復(fù)性增長(zhǎng)、出口量穩(wěn)中萎縮
據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年1～11月我國(guó)硫酸進(jìn)口總量為107萬(wàn)噸，比去年同期增加14%。而今年1～11月中國(guó)硫酸出口總量為0.8萬(wàn)噸，與去年同期相比大大減少。出口不暢加劇了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供應(yīng)量的增多，助長(zhǎng)了硫酸價(jià)格的下探。
我國(guó)硫酸出口主要以一般貿(mào)易和邊境小額貿(mào)易兩種方式為主。其中，一般貿(mào)易方式占比69%左右；邊境小額貿(mào)易方式占比在31%左右。從出口流向來(lái)看，中國(guó)硫酸的出口主要集中在運(yùn)輸距離較近的亞洲周邊國(guó)家，香港、臺(tái)灣、越南等東南亞地區(qū)。目前中國(guó)硫酸產(chǎn)能仍在急速擴(kuò)張，我國(guó)生產(chǎn)企業(yè)仍需積極尋求出口貨源。
產(chǎn)能過(guò)剩愈演愈烈 硫酸產(chǎn)量繼續(xù)增長(zhǎng)
2013年隨著新增產(chǎn)能的投產(chǎn)，硫酸產(chǎn)量持續(xù)增加。截止11月份國(guó)內(nèi)硫酸總產(chǎn)量為7357.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.5%。
早在幾年前，就有不少專(zhuān)家預(yù)測(cè)，到2015年我國(guó)硫酸產(chǎn)能會(huì)接近1億噸、產(chǎn)能過(guò)剩1000萬(wàn)噸。但2012年的產(chǎn)能就已經(jīng)超過(guò)1億噸，有的專(zhuān)家估計(jì)，2015年過(guò)剩產(chǎn)能將提高2000~3000萬(wàn)噸。今后兩三年內(nèi)，產(chǎn)能過(guò)剩的形勢(shì)或?qū)⒏訍夯Ｈ珖?guó)硫酸工業(yè)信息站公布的數(shù)據(jù)顯示，由于磷復(fù)肥和工業(yè)用酸增長(zhǎng)緩慢，加上一批新建硫酸裝置陸續(xù)投產(chǎn)，產(chǎn)能過(guò)剩、市場(chǎng)低迷的態(tài)勢(shì)仍將維持一段時(shí)間，許多大項(xiàng)目集中在2014年前后投產(chǎn)，屆時(shí)硫酸產(chǎn)能將急劇擴(kuò)張，新增產(chǎn)能預(yù)計(jì)在2000萬(wàn)噸/年以上。新增產(chǎn)能主要為三部分，一是與高濃度磷復(fù)肥配套建設(shè)的大型硫黃制酸裝置投產(chǎn)，約有400萬(wàn)噸；二是沿海地區(qū)以利用能源為目的建設(shè)的大中型硫黃制酸裝置投產(chǎn)，約有300萬(wàn)噸；三是有色金屬冶煉配套建設(shè)大中型冶煉煙氣制酸裝置投產(chǎn)。 據(jù)了解，今后3~5年，銅陵有色150萬(wàn)噸/年、廣西金川有色160萬(wàn)噸/年、山東方圓有色90萬(wàn)噸/年等數(shù)個(gè)冶煉煙氣制酸項(xiàng)目將建成投產(chǎn)。
2014年硫酸市場(chǎng)預(yù)測(cè)
盡管?chē)?guó)際經(jīng)濟(jì)仍在疲軟中震蕩，但是這種國(guó)際經(jīng)濟(jì)疲軟短期難以改變的形勢(shì)本身對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)和硫酸市場(chǎng)負(fù)面影響已經(jīng)是常態(tài)化。中國(guó)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)趨勢(shì)，硫酸需求的低增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)和產(chǎn)能過(guò)剩壓力，以及上游原料硫磺的高成本壓力，決定了2014年國(guó)內(nèi)硫酸市場(chǎng)的走勢(shì)，預(yù)計(jì)價(jià)格既沒(méi)有大幅上漲的市場(chǎng)空間，市場(chǎng)也沒(méi)有價(jià)格下跌的承受力。
受行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩、下游需求疲軟等不利因素的影響，2013年國(guó)內(nèi)硫酸市場(chǎng)基本處于下行通道，價(jià)格一路下跌，雖然其中偶有反彈，但力度較小。
1-2月價(jià)格維穩(wěn)，波動(dòng)不大
1-2月份由于天氣多變，霧霾及雨雪天氣頻繁，對(duì)不同地區(qū)硫酸生產(chǎn)、銷(xiāo)售以及物流運(yùn)輸產(chǎn)生不少影響。因此硫酸的局域性表現(xiàn)更加明顯。不過(guò)臨近春節(jié)，大部分企業(yè)已無(wú)意于價(jià)格調(diào)整是能穩(wěn)則穩(wěn)?？梢苑譃槿?lèi)：一是部分企業(yè)為了爭(zhēng)取在節(jié)前將硫酸庫(kù)存降至低位，而采取暗降的方式銷(xiāo)售；二是硫酸庫(kù)存正常，或者是春節(jié)前后有檢修計(jì)劃，不用為春節(jié)期間的銷(xiāo)量發(fā)愁；三是下游需求正常，出貨較為順暢，但又恐提價(jià)后下游不接受，導(dǎo)致庫(kù)存上漲，影響后期硫酸正常生產(chǎn)，依舊穩(wěn)價(jià)中。
3-8月“小碎步”下跌不止
3月份開(kāi)始，硫酸市場(chǎng)開(kāi)始進(jìn)入下行通道。國(guó)內(nèi)硫酸市場(chǎng)呈現(xiàn)未旺先跌的局面，原料硫磺市場(chǎng)低位震蕩，對(duì)于硫酸市場(chǎng)支撐有限。下游化肥市場(chǎng)由于春耕市場(chǎng)啟動(dòng)緩慢，對(duì)化肥需求一拖再拖，化肥企業(yè)庫(kù)存較高，前期訂單不足的企業(yè)開(kāi)工率有所下降，這直接影響到硫酸的銷(xiāo)量。北方市場(chǎng)相對(duì)平穩(wěn)，甚至西北地區(qū)因甘肅兩大酸企均有裝置檢修，因產(chǎn)量減少價(jià)格出現(xiàn)上漲，而南方市場(chǎng)仍難止跌。硫酸市場(chǎng)艱難前行，華中華東地區(qū)由于產(chǎn)能過(guò)剩嚴(yán)重，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。華東的硫磺酸和華中的冶煉酸價(jià)格戰(zhàn)不斷，低價(jià)酸相互牽扯不斷走低。目前江浙一帶硫磺酸實(shí)際成交價(jià)格在300元/噸左右，華中地區(qū)冶煉酸低端實(shí)際成交價(jià)格在200元/噸左右。市場(chǎng)需求低迷，產(chǎn)品庫(kù)存上升，市場(chǎng)銷(xiāo)售困難，是硫酸生產(chǎn)企業(yè)普遍面臨的問(wèn)題，特別是化肥行業(yè)不景氣，對(duì)硫酸市場(chǎng)壓力較大。4月份國(guó)內(nèi)硫酸市場(chǎng)經(jīng)歷了由跌趨穩(wěn)的過(guò)程。清明節(jié)后國(guó)內(nèi)硫酸市場(chǎng)陰霾氣氛不減，除了華北、東北地區(qū)維穩(wěn)以外，其他地區(qū)均有不同程度下滑，跌幅在20-40元/噸。尤其是華中地區(qū)，據(jù)悉出現(xiàn)了百元的低價(jià)酸，對(duì)市場(chǎng)形成不小的沖擊。中旬以后隨著酸企的停產(chǎn)檢修增多，市場(chǎng)逐步趨穩(wěn)。
5月國(guó)內(nèi)硫酸市場(chǎng)呈現(xiàn)穩(wěn)中向下之勢(shì)。雖說(shuō)上旬憑著停產(chǎn)檢修的利好，硫酸市場(chǎng)淡穩(wěn)運(yùn)行，甚至局部?jī)r(jià)格出現(xiàn)小幅上漲，但這只是行業(yè)的權(quán)宜之計(jì)，最終決定市場(chǎng)的關(guān)鍵還是供需關(guān)系，大多企業(yè)穩(wěn)價(jià)觀望，畢竟限產(chǎn)并不能從根本上改變硫酸市場(chǎng)的產(chǎn)能過(guò)剩局勢(shì)。16號(hào)化肥淡季出口窗開(kāi)啟，雖然今年出口期延長(zhǎng)一個(gè)月，但似乎今年二銨出口總量較去年相比將不會(huì)有明顯增長(zhǎng)。首先出口量因沙特產(chǎn)能增加以及美國(guó)持續(xù)低溫化肥出口量增加影響而被大幅壓縮。再次出口價(jià)格也不理想，雖然化肥企業(yè)出口前夕也只抱著“低價(jià)走量”的態(tài)度來(lái)對(duì)待今年的出口，但并沒(méi)有意料到價(jià)格能低到CFR508-510美元/噸，這已在企業(yè)平均成本之下。國(guó)內(nèi)一銨行情持續(xù)走低，廠家開(kāi)工率大幅下滑。
下游需求的萎縮對(duì)硫酸市場(chǎng)難以支撐，于是中旬開(kāi)始生產(chǎn)正?；蚴侵鞴┗实牡貐^(qū)出貨情況不如前期，庫(kù)存開(kāi)始上漲，穩(wěn)價(jià)已經(jīng)顯的有些吃力，部分企業(yè)或小降或暗降以促成交，想以此刺激下游拿貨熱情。但由于目前價(jià)格已經(jīng)處于低位，因此價(jià)格下滑幅度并不大，多在20-50元/噸不等。上游硫磺市場(chǎng)仍在走低，下游化肥出口不暢，致使6月國(guó)內(nèi)硫酸市場(chǎng)難改走低之勢(shì)。不過(guò)由于企業(yè)對(duì)外報(bào)價(jià)較虛，多數(shù)選擇了暗降的方式，針對(duì)不同的客戶而采取不同程度的優(yōu)惠來(lái)銷(xiāo)售，所以盡管報(bào)價(jià)看起來(lái)變化不大，但下跌趨勢(shì)仍舊明顯。本月華東華中的價(jià)格下滑較為明顯，低價(jià)冶煉酸層出不窮，市場(chǎng)呈現(xiàn)出沒(méi)有最低只有更低的趨勢(shì)。
華中部分地區(qū)的冶煉酸價(jià)格已經(jīng)跌破百元，截止月底多數(shù)冶煉酸的成交價(jià)格在150元/噸左右。7月份國(guó)內(nèi)硫酸市場(chǎng)表現(xiàn)活躍，降價(jià)不斷，下滑的幅度在20-50元/噸不等。無(wú)論是原材料硫磺的降價(jià)還是下游需求的減量，都加大了硫酸的降價(jià)空間，各地出現(xiàn)“拼價(jià)”的跡象，互相壓價(jià)來(lái)促進(jìn)銷(xiāo)售和降低庫(kù)存。市面上的低價(jià)酸比比皆是，隨著用戶的擇低價(jià)拿貨，高端價(jià)位逐步向低端靠攏。市場(chǎng)形成惡性循環(huán)，為出貨企業(yè)將價(jià)格不斷下調(diào)，因此價(jià)格一步步走低。盡管近期原材料硫磺市場(chǎng)價(jià)格不斷拉漲，但是對(duì)于當(dāng)前的硫酸市場(chǎng)影響甚微，而化肥的秋季備貨也尚需時(shí)日。
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的供過(guò)于求仍較明顯，有限的需求決定了硫酸的走向，不過(guò)酸企已有檢修及限產(chǎn)的保價(jià)措施，隨著國(guó)內(nèi)化肥需求的啟動(dòng)有望緩解當(dāng)前的壓力。但大多生產(chǎn)企業(yè)對(duì)后市仍不看好，畢竟硫酸市場(chǎng)想好轉(zhuǎn)需要太多的條件來(lái)支撐。8月國(guó)內(nèi)硫酸市場(chǎng)延續(xù)了窄幅下行的趨勢(shì)，局域性表現(xiàn)明顯。隨著月初的一波調(diào)價(jià)，價(jià)格已經(jīng)處于低位，下游化肥秋季備肥市場(chǎng)啟動(dòng)緩慢，國(guó)際價(jià)格不斷走低，因此部分企業(yè)趁當(dāng)前市場(chǎng)不明朗的情況下開(kāi)始裝置輪番檢修或是限產(chǎn)生產(chǎn)，產(chǎn)量的適當(dāng)減少，不僅阻止企業(yè)價(jià)格的過(guò)快下滑，另外也給周邊的企業(yè)減少了一些壓力。硫酸的供需博弈仍在繼續(xù)，市場(chǎng)觀望氣氛濃厚。
9-10月低位盤(pán)整
下游化肥開(kāi)工率隨著秋季備肥臨近而略有提高，但從硫酸的出貨量來(lái)看，似乎并不明顯，但因有生產(chǎn)企業(yè)的限產(chǎn)檢修措施，9月國(guó)內(nèi)硫酸市場(chǎng)表現(xiàn)平淡，行情不溫不火。由于各地的地理位置不同，再加上生產(chǎn)企業(yè)的狀況不同，使得各地的硫酸市場(chǎng)也表現(xiàn)各不相同。北方地區(qū)出貨較前期有所好轉(zhuǎn)，下游正值秋季市場(chǎng)用肥階段，復(fù)合肥開(kāi)工率基本在七成以上，部分企業(yè)滿負(fù)荷生產(chǎn)，從而帶動(dòng)一銨開(kāi)工率也有提高，因此對(duì)硫酸的需求有所好轉(zhuǎn)，企業(yè)出貨量增加。南方地區(qū)下游需求低迷，企業(yè)出貨困難，酸價(jià)緩步下移。總體來(lái)說(shuō)在下游需求好轉(zhuǎn)不明顯的情況下，限產(chǎn)減產(chǎn)企業(yè)出貨尚可，但滿負(fù)荷開(kāi)工的企業(yè)出貨多有壓力，只能小降以促成交。企業(yè)多根據(jù)自己的庫(kù)存情況，靈活調(diào)整。10月國(guó)內(nèi)硫酸市場(chǎng)依舊保持低迷態(tài)勢(shì)，高端價(jià)格回落明顯，低端價(jià)格變化不大。經(jīng)過(guò)十一長(zhǎng)假，硫酸行情并未出現(xiàn)大幅的降價(jià)，主要因之前企業(yè)已經(jīng)盡力消減庫(kù)存，因此在節(jié)日期間，庫(kù)存并未出現(xiàn)大幅的上漲，因此各地價(jià)格并沒(méi)有出現(xiàn)太大的變動(dòng)，大部分生產(chǎn)企業(yè)穩(wěn)價(jià)觀望，但整體市場(chǎng)仍顯疲態(tài)，企業(yè)多根據(jù)自己的庫(kù)存情況靈活調(diào)整。因此部分硫酸生產(chǎn)企業(yè)為控制庫(kù)存選擇停車(chē)限產(chǎn)或者檢修期延長(zhǎng)，這在一定程度上支撐市場(chǎng)阻止價(jià)格繼續(xù)回落。
11-12穩(wěn)中伴隨局部上漲
11月份國(guó)內(nèi)硫酸市場(chǎng)有漲有跌，但總體而言卻是由偏弱趨穩(wěn)。月初國(guó)內(nèi)硫酸企業(yè)多根據(jù)自己的庫(kù)存及出貨情況靈活調(diào)整，個(gè)別企業(yè)因停產(chǎn)檢修或者庫(kù)存低位帶來(lái)的短期需求拉動(dòng)了硫酸價(jià)格的小幅上漲，但硫酸市場(chǎng)的整體需求不足，尤其是下游磷復(fù)肥正處于淡季，因此硫酸市場(chǎng)好轉(zhuǎn)困難，市場(chǎng)反而因供大于求的事實(shí)，市場(chǎng)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)加劇。但后期隨著原料硫磺的不斷上漲，硫磺制酸企業(yè)較為吃力，價(jià)格出現(xiàn)小漲，但下游客戶并不買(mǎi)帳，限產(chǎn)或停產(chǎn)企業(yè)增多，尤其是自用的企業(yè)轉(zhuǎn)而外采低價(jià)冶煉酸，這在一定程度上緩解了冶煉酸企業(yè)的壓力。雖說(shuō)原料硫磺的漲價(jià)并沒(méi)有帶動(dòng)起硫酸行情，但也確實(shí)起到了提振的作用，市場(chǎng)整體會(huì)出現(xiàn)短期的和諧。12月份硫酸市場(chǎng)出現(xiàn)穩(wěn)中上移，主要原因有三：一是原料硫磺價(jià)格高企，硫磺制酸企業(yè)較為吃力，成本支撐下華東地區(qū)硫磺酸企業(yè)的價(jià)格上調(diào)；二是華中地區(qū)有大廠檢修或有檢修計(jì)劃，如大冶、株冶以及水口山，供應(yīng)量預(yù)期減少。三是下游冬儲(chǔ)情況有所好轉(zhuǎn)，磷復(fù)肥開(kāi)工率提高，加大了對(duì)硫酸的需求。在此利好下，低迷已久的硫酸市場(chǎng)趁機(jī)將價(jià)格抬高。
盡管?chē)?guó)際經(jīng)濟(jì)仍在疲軟中震蕩，但是這種國(guó)際經(jīng)濟(jì)疲軟短期難以改變的形勢(shì)本身對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)和硫酸市場(chǎng)負(fù)面影響已經(jīng)是常態(tài)化。中國(guó)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)趨勢(shì)，硫酸需求的低增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)和產(chǎn)能過(guò)剩壓力，以及上游原料硫磺的高成本壓力，決定了2014年國(guó)內(nèi)硫酸市場(chǎng)的走勢(shì)，預(yù)計(jì)價(jià)格既沒(méi)有大幅上漲的市場(chǎng)空間，市場(chǎng)也沒(méi)有價(jià)格下跌的承受力。
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